ディセントラでは闇の魔術と光の魔術が共存していましたが、光の魔術師はその圧倒的な力を恐れて闇の魔術師をこの地から追放しました。今では誰も闇魔法を使うことができず、その存在は紙の上でしか知られていない…
織笠アザミは、自分が禁断の黒魔術を持っているという事実を必死に隠しながら、名門クズノハ魔法学校に入学し、偉大な国家魔術師になって祖母の孤児院を財政的危機から救うことを決意する。入学式の日、あざみは突然オオカミ耳の男に飛び掛られ首を噛まれて…明らかに発情期!?オオカミ男を落ち着かせようとして、アザミは闇の魔術を暴いてしまい、やがて厄介な取引に巻き込まれることになる…。