母親と大喧嘩した圭人は行き先もわからず家を飛び出した。老婦人が荷物を家に運ぶのを手伝うと、老婦人は老婦人を自分の部屋に泊めると申し出る。圭人は彼女の人生の欠片を受け入れ、拾い始める。アンジーという黒人ジャズ歌手を主人公にした漫画を描いていないときは、若い女性はレコード店で働いています。そこで彼女は、ファンクバンドの魅力的なトランペット奏者ニキと出会い、恋に落ちる。彼らは一緒に寝ます。圭人にとって残念なことに、ニキは真剣な恋愛には興味がないと説明しますが、圭人はそう簡単に諦めるつもりはありません…