純真な青年イクルーは、悪の組織ドレスによって脳に寄生生物「バオー」を埋め込まれてしまう。寄生虫は彼をほぼ不死身にし、窮地に陥ったときに非常に強力な獣に変身する能力を与えます。ドレスは彼を世界征服のための何らかの策略に利用するつもりだ。しかし、彼らが彼を移動させている間に、若い超能力少女スミレ(同じく組織に拘束されている)が彼を解放し、二人は一緒に逃げます。もちろん、カスミノメ博士はすべての背後にあるマッドサイエンティストであり、被験者を逃がすつもりはありません…そして彼は、超強力な部下から小規模な軍隊まで、あらゆるものを自由に使えるようにしています。